Финансы и маржа
Финансовый блок показывает не только сумму сделки, но и реальный результат: оплаты, расходы, прибыль, маржу и перерасход.
Результат
После настройки блока «Финансы и маржа» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Финансы и маржа»
Экраны показывают, где находится блок, какие действия выполняет пользователь и как результат выглядит в карточке сделки.
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте карточку сделки и найдите финансовые KPI в верхней части страницы.
- 2 Сравните стоимость договора с приходами: так видно, сколько клиент уже оплатил.
- 3 Проверьте расходы и план бюджета: если расход выше плана, карточка покажет перерасход.
- 4 Оцените прибыль и маржу: они считаются на основе приходов и фактических расходов.
- 5 Если показатели выглядят неполными, проверьте, есть ли счета, оплаты, бюджетный план и расходы.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Финансы и маржа» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции
