Инструкция по плагину

Карточка сделки

Карточка сделки — главный экран проекта. Здесь собраны основные данные, финансовые показатели, сроки, команда и подсказки по проблемам.

Результат

После настройки блока «Карточка сделки» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.

Скриншоты

Скриншоты блока «Карточка сделки»

Экраны показывают, где находится блок, какие действия выполняет пользователь и как результат выглядит в карточке сделки.

Что есть в блоке

Название, описание, статус и номер сделки.
Компания, автор сделки и адрес объекта.
Сроки проекта, прогресс и количество дней до окончания.
Стоимость сделки, приходы, расходы, дебиторка, прибыль и маржа.
Состояние задач, участники проекта и автоматические подсказки.

Как работать

  1. 1 Откройте раздел «Продажи и сделки» и выберите нужную сделку.
  2. 2 На вкладке «Основное» проверьте статус, описание, номер сделки, компанию и адрес объекта.
  3. 3 Если указан адрес, откройте его через ссылку на Яндекс.Карты.
  4. 4 Проверьте финансовые карточки: договор, приходы, расходы, дебиторку и переплату.
  5. 5 Нажмите на карточку «Приходы», чтобы открыть детализацию счетов и оплат.
  6. 6 Посмотрите блок «Задачи по сделке»: он показывает ошибки и предупреждения, по которым нужно перейти в нужный раздел.

Важно учитывать

Если в карточке нет сроков, адреса, контрагента или контактов, система покажет это как проблему по сделке.
Финансовые показатели зависят от прав доступа: без доступа к счетам или бюджету часть данных может быть скрыта.
Карточку удобно использовать как ежедневный экран контроля проекта для менеджера и руководителя.

Ответы

Частые вопросы по инструкции

Когда использовать эту инструкцию?

Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Карточка сделки» внутри плагина «Продажи и сделки».

Почему часть действий может быть недоступна?

Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.

Другие инструкции

Основные возможности

Вернуться к плагину
Карточка сделки Финансы и маржа Счета и оплаты Задачи Документы и архив Участники и контакты Бюджет Технадзор Права доступа