Инструкция по плагину
Отчёты
Получайте финансовые срезы по счетам, платежам и задолженностям.
Результат
После настройки блока «Отчёты» команда видит актуальные данные по плагину «Бухгалтерия» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.
Скриншоты
Скриншоты блока «Отчёты»
Экраны показывают, где находится блок, какие действия выполняет пользователь и как выглядит результат.
Что есть в блоке
Отчёты помогает решить задачу: Вести счета
В блоке важно контролировать: Счета
Дополнительно проверяйте: Поступления
Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.
Как работать
- 1 Откройте плагин «Бухгалтерия» в меню СРМ.
- 2 Перейдите в раздел или карточку «Отчёты».
- 3 Проверьте данные блока и выполните доступное действие: создать, изменить, связать или закрыть запись.
- 4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Контролировать оплаты
- 5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
- 6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.
Важно учитывать
Не дублируйте данные из блока «Отчёты» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.
Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.
Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.
Ответы
Частые вопросы по блоку
Когда использовать блок «Отчёты»?
Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Бухгалтерия»: Вести счета
Почему часть кнопок может быть недоступна?
Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте связанные поля: Счета, Поступления, статус, ответственного и соседние разделы плагина.
Другие инструкции
