Инструкция по плагину
Платежи
Учитывайте поступления и выплаты, чтобы видеть движение денег.
Результат
После настройки блока «Платежи» команда видит актуальные данные по плагину «Бухгалтерия» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.
Скриншоты
Скриншоты блока «Платежи»
Экраны показывают, где находится блок, какие действия выполняет пользователь и как выглядит результат.
Что есть в блоке
Платежи помогает решить задачу: Вести счета
В блоке важно контролировать: Счета
Дополнительно проверяйте: Поступления
Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.
Как работать
- 1 Откройте плагин «Бухгалтерия» в меню СРМ.
- 2 Перейдите в раздел или карточку «Платежи».
- 3 Сверьте суммы, статусы и связанные документы, чтобы понимать, что уже оплачено и что требует внимания.
- 4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Контролировать оплаты
- 5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
- 6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.
Важно учитывать
Не дублируйте данные из блока «Платежи» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.
Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.
Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.
Ответы
Частые вопросы по блоку
Когда использовать блок «Платежи»?
Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Бухгалтерия»: Вести счета
Почему часть кнопок может быть недоступна?
Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте связанные поля: Счета, Поступления, статус, ответственного и соседние разделы плагина.
Другие инструкции
