Инструкция по плагину
Архив бюджетов
Храните завершённые и архивные бюджеты отдельно от текущей работы.
Результат
После настройки блока «Архив бюджетов» команда видит актуальные данные по плагину «Бюджеты и расходы» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.
Скриншоты
Скриншоты блока «Архив бюджетов»
Экраны показывают, где находится блок, какие действия выполняет пользователь и как выглядит результат.
Что есть в блоке
Архив бюджетов помогает решить задачу: Планировать расходы
В блоке важно контролировать: План
Дополнительно проверяйте: Подано
Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.
Как работать
- 1 Откройте плагин «Бюджеты и расходы» в меню СРМ.
- 2 Перейдите в раздел или карточку «Архив бюджетов».
- 3 Проверьте данные блока и выполните доступное действие: создать, изменить, связать или закрыть запись.
- 4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Согласовывать заявки
- 5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
- 6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.
Важно учитывать
Не дублируйте данные из блока «Архив бюджетов» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.
Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.
Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.
Ответы
Частые вопросы по блоку
Когда использовать блок «Архив бюджетов»?
Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Бюджеты и расходы»: Планировать расходы
Почему часть кнопок может быть недоступна?
Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте связанные поля: План, Подано, статус, ответственного и соседние разделы плагина.
Другие инструкции
