Воронки продаж, где видно этап, сумму и следующий шаг
Канбан-доска для сделок: этапы продаж, суммы, ответственные, комментарии, файлы и движение заявок от первого контакта до результата.
Меньше ручного поиска
Команда открывает раздел «Воронки продаж» и сразу видит рабочие записи, статусы, ответственных и следующий шаг.
Понятнее ответственность
Проще вести сделки по этапам и контролировать сумму в каждом столбике: не нужно уточнять в чате, кто отвечает за действие.
Быстрее контроль
Руководитель проверяет состояние процесса без отдельной таблицы: этап сделки, сумма и связанные данные.
Когда подключать
Когда процесс уже есть, но контроль расползается
Это хороший первый сценарий для проверки PostFlex: быстро видно, стало ли меньше ручных уточнений и потерянных действий.
Сейчас
Сделки ведутся в таблицах и теряют актуальность.
В PostFlex
Раздел помогает вести сделки по этапам и держать рядом данные, действия, файлы и историю.
Итог
Команда видит этап сделки, а руководитель быстрее понимает, где нужна реакция.
Плагин «Воронки продаж» нужен, когда этот процесс уже есть в компании, но живёт в разных местах: в таблицах, чатах, папках, личных заметках и устных договорённостях.
В PostFlex раздел «Воронки продаж» собирает рабочие записи, статусы, ответственных и связанные действия в одном контуре. Сотруднику понятно, что делать дальше, а руководителю не нужно собирать отдельную сводку.
Модуль можно подключать отдельно: начать с одного понятного сценария, проверить его на реальных данных и только потом расширять работу соседними разделами.
Внутри плагина
Скриншоты
Как выглядит плагин «Воронки продаж»
Скриншоты показывают рабочие состояния раздела: список, карточку и действие, которое команда выполняет в PostFlex.
Внедрение
Как начать работу без лишней сложности
- 1 Определите, кто будет работать с плагином «Воронки продаж»: руководитель, исполнитель, бухгалтерия, администратор или внешняя команда.
- 2 Заполните базовые данные и проверьте первые рабочие блоки: Канбан-доска сделок, Настраиваемые этапы, Карточка сделки.
- 3 Настройте права доступа, чтобы сотрудники видели только нужные разделы и действия.
- 4 Проверьте первый реальный сценарий: Вести сделки по этапам, затем пройдите его до статуса, оплаты, закрытия или другого результата.
Назначение
Для чего нужен плагин
Контроль
Что можно контролировать
Кому подходит
Для каких команд
Возможности
Основные возможности
Канбан-доска сделок
Ведите сделки по столбикам, быстро оценивайте загрузку этапов и перемещайте карточки по мере продвижения клиента.
Открыть инструкциюНастраиваемые этапы
Создавайте свои столбики воронки, меняйте порядок, цвет и назначение этапов под процесс отдела продаж.
Открыть инструкциюКарточка сделки
Храните клиента, сумму, ответственного, описание, комментарии и файлы в одной карточке сделки.
Открыть инструкциюПоиск по сделкам
Быстро находите сделки по названию, клиенту, телефону или email без просмотра всей доски.
Открыть инструкциюПрава воронки
Разделяйте просмотр, создание, редактирование, удаление и перемещение сделок по ролям сотрудников.
Открыть инструкциюПроблемы
Какие проблемы решает
Связанные разделы
Что часто подключают вместе
Ответы
Частые вопросы
Кому нужен плагин «Воронки продаж»?
Он подходит для команд, где нужно вести процесс в одном разделе: отделам продаж, руководителям продаж, собственникам бизнеса.
Можно ли подключить плагин только части сотрудников?
Да. Видимость разделов и действий можно ограничить по ролям, чтобы сотрудник видел только свои рабочие зоны.
Что изменится после внедрения?
Сделки ведутся в таблицах и теряют актуальность.
Проверьте «Воронки продаж» на одном рабочем процессе
Начните с реальных данных: одной сделки, задачи, заявки, заказ-наряда или бюджета. Так быстрее понять, нужен ли раздел команде.
